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神戸、そして人生を味わい尽くす

2015年に東京から神戸に移住。神戸及び兵庫県を楽しみながら自分らしく生きようとする奮闘記。

【パーソナルファイナンスとは?】

【04.お金・財産構築に関する学び】

最近、色々なご縁で金融機関に勤務されている方や、
ファイナンシャルプランナーとして独立されている方、
不動産関連会社勤務の方や税理士・会計士の方と会って
お話を聞く機会が増えています。

保険会社の方は、保険にフォーカスした持ち味があり、
証券会社の方は、投資信託にフォーカスした持ち味がある。

そんな中、本質をついたパーソナルファインスサービスとは何なんだろう?
と考えることがあります。

言い換えると、個人に対してお金を切り口として生活全般について
相談できる相手とは、どんな人なんだろう・・・?と。

保険会社の方は、当然保険商品を提供したいと思い、
証券会社の方は投資信託や債権等の金融商品を提供したいと思う。

中立で独立系の立場に求められる事とは・・・。

そんなことを考える最近です。


$初心者から始める金融・経済日記-FP-image